當下，A股市場LED企業(yè)的年報雖尚未完全發(fā)布，但市場行情以及企業(yè)生存狀況已可略窺一二。多數(shù)LED顯示企業(yè)在2023年均交出了一份令人滿意的答卷。其中，洲明科技預計2023 年實現(xiàn)歸母凈利潤13,072.62 萬元-16,994.41 萬元，同比增長105.46% -167.09%。聯(lián)建光電預計2023 年實現(xiàn)歸母凈利潤750 萬元-1,125 萬元，而2022年則虧損5,795.03 萬，實現(xiàn)扭虧為盈。艾比森表示2023 年實現(xiàn)營業(yè)總收入404,475.64萬元，同比增長44.66%；歸母凈利潤32,264.24萬元，同比增長58.92%。
此外，從這些公告中也可以看出，海外市場正成為LED顯示企業(yè)業(yè)績增長的重要推動力：洲明科技直言，得益于公司連續(xù)多年在國際市場的深耕、渠道的提前布局及品牌優(yōu)勢，海外業(yè)務貢獻持續(xù)發(fā)力；艾比森在2023年貫徹與實施“內(nèi)外雙攻”戰(zhàn)略，通過一系列卓有成效的方式對海外和中國市場都增強了市場拓展力度；雷曼光電2023年整體業(yè)績承壓，但也直言2023年國際顯示業(yè)務的毛利率實現(xiàn)小幅上升。
而利亞德雖未公布2023年的業(yè)績情況，但在3 月 11 日而接受特定對象調(diào)研時，其表示， LED 智能顯示業(yè)務的占比為85%，而該業(yè)務中海外營收占比大約 35%左右。中國LED顯示產(chǎn)業(yè)的出口旅途已經(jīng)走了十余年，來到2024年，經(jīng)過前幾年受特殊因素影響而短暫收縮后，海外營收又重新成為企業(yè)營收的重要組成部分。但當下的市場需求又與此前不同。
一是虛擬拍攝成為LED顯示一大成長極。雖然2023年受好萊塢罷工事件影響，終端市場增速放緩，但就長期而言，隨著越來越多的廠商進入虛擬拍攝LED顯示屏市場，配套產(chǎn)業(yè)鏈隨之成熟，虛擬拍攝的應用場景將延伸至電影、電視、戲劇、音樂、廣告拍攝等。而海外市場相對成熟，并具有項目多、需求量大、客戶購買力強等特點，是虛擬拍攝不容錯過的“戰(zhàn)略高地”。
二是體育賽事對LED顯示屏的推動作用。事實上，LED顯示屏應用于體育賽場由來已久，而NBA在2月份宣布，全明星正賽外，2024年全明星周末的所有單項賽和名人賽都將在LED球場上進行，這一消息又進一步證明了LED顯示屏具有多元化應用特性。
據(jù)悉，近年來，LED屏幕結(jié)合智能AI、AR/VR等技術，在體育賽事的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)、賽事回放、商業(yè)廣告等場景得到應用，不斷提升體育賽事的觀賞性、娛樂性。2024年，奧運會、歐洲杯、美洲杯、亞洲杯、四大網(wǎng)球公開賽、湯姆斯杯和尤伯杯、世界游泳錦標賽、世界冰球錦標賽等輪番上演，這于體育屏而言更是重大利好。
三是租賃屏強勢復蘇。LED租賃屏歷來是LED顯示屏行業(yè)較為活躍的領域，其應用領域覆蓋大型文藝演出、重大體育賽事乃至高端會議、大型展會等商用市場。同時，隨著小間距LED顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟，這一市場的準入門檻逐漸降低，不管是先行者還是后來者，這一市場都有較大的耕耘空間。
國內(nèi)企業(yè)正積極布局海外租賃屏產(chǎn)品，包括洲明科技、艾比森、奧拓電子、聯(lián)建光電等上市企業(yè)，以及視爵光旭、藍普視訊、新亞勝、光祥科技、希達電子、玖潤光電、阿爾泰等非上市企業(yè)。這一方面是由于LED照明的滲透率較高，未來增長空間已現(xiàn)瓶頸，行業(yè)增速逐年放緩，另一方面則是受全球經(jīng)濟低迷影響，照明市場進入企業(yè)整并階段，整體照明需求平緩。
比如恒太照明營利雙降，海洋王預計歸母凈利潤下降69.80%-77.71%，星光股份、勤上股份、時空科技均預計虧損。久量股份雖預計歸母凈利潤為3,800 萬元–4,600 萬元，但也指出業(yè)績變動的主要原因是公司本期出售不動產(chǎn)導致，影響凈利潤金額4,500 萬元-5,000 萬元。
此外，LED驅(qū)動芯片作為照明燈具的重要組件，相關企業(yè)的業(yè)績也受到影響，其中，晶豐明源、明微電子已發(fā)布業(yè)績宣布在2023年出現(xiàn)虧損；驅(qū)動電源方面，英飛特預虧，而崧盛股份雖仍處于盈利狀態(tài)，但歸母凈利潤預計下降65.36%-73.06%。三雄極光2023年實現(xiàn)營業(yè)收入23.53億元，同比增長3.95%。其暫未公布各業(yè)務板塊的營收情況，但在2023年半年中，三雄極光指出，商用照明板塊中市政交通、酒店照明、智能照明等項目部同比增速較快。同時，三雄極光正在加大智能技術與產(chǎn)品的研發(fā)投入力度，進一步提升公司產(chǎn)品智能化水平與競爭力。比如木林森預計2023年實現(xiàn)歸母凈利潤4.27-5.06億元，同比增長約120.20%-160.94%。究其原因，除了MiniLED封裝業(yè)務的快速增長外，離不開朗德萬斯的助力。
據(jù)悉，“朗德萬斯”在歐美照明市場深耕多年，產(chǎn)品涵蓋家居與辦公照明、工業(yè)照明與工業(yè)照明系統(tǒng)、智能家居業(yè)務和健康照明四大板塊。2023年上半年，朗德萬斯實現(xiàn)營收52.83億，營收占比從2022年上半年的58.94%提升至63.54%。目前朗德萬斯的經(jīng)營狀況保持穩(wěn)定。
事實上，已有越來越多的中國LED照明企業(yè)開始將目光投向廣闊的海外市場，挖掘海外市場需求。據(jù)海關總署統(tǒng)計，2023年全年，中國照明產(chǎn)品出口總額為582億美元。其中LED照明產(chǎn)品出口額433億美元占整體出口額的74%?？梢钥吹?，不管是顯示行業(yè)在細分領域多點開花之下開發(fā)更多市場空間，抑或是照明行業(yè)在市場低迷下業(yè)績承壓的另謀出路，“出海”已經(jīng)成為行業(yè)的共識。
然而，宏觀方面，全球經(jīng)濟的復蘇仍面臨持續(xù)挑戰(zhàn)，而貿(mào)易保護主義盛行及地緣政治沖突加劇又將在未來較長一段時間內(nèi)持續(xù)制約著中國企業(yè)的發(fā)展；微觀方面，每一個市場都有自己獨特的消費文化，不同的產(chǎn)品有著不同的生存土壤、不同的市場有著不同的營銷模式，這些都是企業(yè)“出海”必然面臨的難題。顯示方面，北美市場繼續(xù)保持成長趨勢，戶外顯示、零售與展覽及虛擬拍攝等領域是市場需求成長的主要推動力；歐洲地區(qū)受地緣政治沖突及通貨膨脹等因素影響，市場需求增速放緩；亞洲、非洲及拉丁美洲等新興市場經(jīng)歷2022年的快速成長期后，其需求仍將持續(xù)。
照明方面，2024年將會有57.88億只LED光源及燈具陸續(xù)達到使用壽命的極限而退役，從而帶來相當可觀的二次替換的需求，令LED照明市場有望從頹勢中逆轉(zhuǎn)；同時高光品質(zhì)照明、人因健康照明和智慧化照明的有效需求也將邁入快速發(fā)展階段；此外，LED農(nóng)業(yè)照明市場仍將持續(xù)滲透，未來成長可期。
海外市場危與機共存。而對于企業(yè)而言，一個深耕于當?shù)厥袌?、在當?shù)厥袌鲇兄^高認可度和接受度的專業(yè)化推廣平臺，將為企業(yè)“出海”提供極大的便利。
而LEDinside行銷推廣網(wǎng)絡遍布全球，擁有LEDinside英文網(wǎng)站這一專業(yè)網(wǎng)站，以及Facebook、LinkedIn以及X等社交媒體平臺，可全方位助力中國企業(yè)在國際市場上拓展海外業(yè)務。其中，LEDinside英文網(wǎng)站聚焦LED產(chǎn)業(yè)國際市場動態(tài)，同時將國內(nèi)LED企業(yè)動態(tài)推送到全球各地。據(jù)2023年第四季度統(tǒng)計數(shù)字，LEDinside英文語系網(wǎng)站合計每月平均訪客數(shù)為54萬人次，累積超過300萬的瀏覽量，主要受眾遍布美洲、歐洲、亞太等地區(qū)。
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在當前全球經(jīng)濟一體化的大背景下，中國企業(yè)的全球化戰(zhàn)略已成為企業(yè)發(fā)展的重要路徑。秉持全球化思維，LEDinside將持續(xù)聚焦LED行業(yè)，不斷自我優(yōu)化及創(chuàng)新，為中國LED企業(yè)出海掘金而賦能。
